税理士への相談をオンラインで完結させる方法と注意点

移動時間や対面の手間を減らしたいというニーズの高まりに加え、リモートワークやクラウドサービスの普及により、「税理士とのやり取りをオンラインで完結させたい」と考える方が年々増えています。

特に創業間もない事業者や副業を本格化させた個人事業主の方などにとっては、効率的で柔軟な税務相談体制が重要です。

この記事では、オンライン完結型の税理士相談の進め方と注意点を、実際の当事務所の運用例を踏まえてわかりやすく解説します。

オンライン相談が増えている背景

近年、税理士とのやり取りをオンラインで完結させたいというニーズが急増しています。その背景にはまず、移動や対面のための時間的・物理的な負担があります。

忙しい事業者にとって、税理士事務所に出向く時間を捻出するのは容易ではありません。特に、繁忙期や締切前には一度の面談でも大きな労力となることもあります。

また、地方や人口の少ないエリアでは「近くに信頼できる税理士がいない」「創業期に理解のある事務所が見つからない」といった専門家不足の問題が顕著です。

このような状況下で、場所にとらわれず依頼できるオンライン対応の税理士事務所が注目されるのは必然といえるでしょう。

加えて、ZoomやChatworkなど誰でも扱いやすいツールが一般化したことで、「相談ハードル」そのものが下がったことも、オンライン税務相談の普及を後押ししています。

オンラインで依頼するときに事前に用意しておくと良い資料

オンライン相談では、短時間で要点を共有するために、事前準備がとても重要です。相談前に以下の資料を手元に用意しておくと、やり取りがスムーズになります。

• 直近の確定申告書や決算書
• 売上・経費の内訳表（ExcelやCSV、PDF）
• 主要な取引の内容メモ
• WEBバンキングの情報（PDF明細やCSV出力など）
• 副業収入の有無や金額の把握資料
• 会社設立時の登記簿謄本や定款（法人の場合）

当事務所では、Chatworkによる事前ヒアリングやクラウドストレージ（Google Drive、Dropbox等）への資料提出を推奨しています。

料金の決め方と顧問契約に切り替える判断基準

オンライン相談を通じて税理士に依頼する場合でも、報酬の考え方は原則として対面と大きく変わりません。

相談者側のニーズや業務内容の複雑さによって大きく左右されます。

まずはオンライン相談の段階で、以下のような内容をヒアリングしながら、弊所で提供できるサービスや報酬の目安を提示していきます。

• 個人事業主か法人か（業種・取引の規模）
• 経理の体制（会計ソフト利用の有無、記帳の状況）
• 年末調整や給与計算の有無
• 申告定期的なお打合せの回数（年1回のみか、定期的な対応が必要か）

これらをもとに、基本的な顧問料＋オプション（記帳代行や年末調整など）の構成でお見積を作成します。

特に、以下のような状況にある方は、スポット相談よりも顧問契約を結んでおく方が結果的にコストを抑えられることが多くなります。

• 年1回の申告だけでは済まない取引がある
• 補助金・融資など定期的な書類作成が必要
• 売上や仕入が急増しており、節税やキャッシュフローの相談を継続したい
• 従業員が増えて給与まわりの業務も発生してきた

こうした変化が見え始めたタイミングが、顧問契約に切り替えるベストタイミングです。

当事務所のオンライン相談の流れ

当事務所では、以下のようにオンライン相談〜契約までをすべて非対面で完結できます。

1. 初回相談の予約（お問い合わせフォーム）
2. 事前ヒアリング（Googleフォーム or chatworkアプリ）
3. 資料提出（PDF・CSV・通帳明細などをクラウドで共有）
4. 相談・見積提示（チャット or Zoom対応）
5. 内容合意後、顧問契約締結

以降のやり取りも原則チャット中心で、資料はクラウド管理、銀行もWEBバンク化が推奨されます。

弊所ではほとんどのお客様をZOOMでご面談していまおり、会計に関する資料も共有ストレージでやり取りできるので、お客様の手間は最低限で済んでいます。また、些細なことでも、ご質問はChatworkで積極的にいただいています。

会計税務のこと以外でも、お金に関することで何か不安があったら、すぐにチャットでご質問いただいており、不安があったらすぐに質問していただき「オンラインなのに非常に近い存在に感じている」というお声を多数いただいています。

対面不要でも、正確で丁寧な対応を受けられるため、全国どこからでも安心してご依頼いただけますので、ぜひご検討くださいませ。

投稿者プロフィール

監修者　小林暢浩（税理士小林ノブヒロ事務所　代表税理士）

中小企業の経営者様の「一番身近で頼りになるパートナー」として、税務・会計を軸にしながら「お金に関する様々なお悩み」に幅広く寄り添うサービスを展開。
特に、経営者様が安心して本業に専念できる環境づくりと信頼関係の構築には定評がある。千代田区、文京区、神田地区を中心に地域に密着したサポートを提供している。

最新の投稿

• コラム2026年2月17日法人化を迷っている人が必ず一度は悩む5つのポイント
• コラム2026年2月13日いくら取るのが正解？自社にとっての最適解は？：役員報酬決定の3ステップ　編
• コラム2026年2月6日王道の節税対策　PART３
• コラム2026年2月3日節税に対する税理士の意義：税理士小林ノブヒロ事務所が考える節税とは？