オンライン時代の税理士活用術 Web相談・リモート顧問で業務効率アップ

事業のデジタル化やリモートワークの普及に伴い、経理や税務の業務もオンラインで完結できる時代になりました。

「移動や対面の手間を省きたい」というニーズから一歩進んで、「リモート顧問を導入することで、業務そのものを効率化したい」と考える経営者様が増えています。

この記事では、オンライン顧問契約がもたらす具体的な業務効率化のメリットと、スムーズにリモート体制へ移行するために必要な準備、当事務所の体制について解説します。

オンラインで税理士相談が増えている背景

近年、税理士とのやり取りがオンライン中心になっている背景には、単なる時間の節約以上に経営環境の変化があります。

1. リアルタイム経営の必要性

市場の変化が激しい現代において、経営判断のスピードは事業の成否を分けます。

紙の資料の郵送や、対面での面談を待つ従来の体制では、最新の業績を把握するまでにどうしても時間差が生じていました。

Web相談やクラウドサービスを導入することで経営者はいつでも最新の数字を確認し、即座に税理士へ相談できるようになり、リアルタイムでの経営判断が可能になります。

2. クラウド会計ソフトの普及

データ連携機能を持つクラウド会計ソフトが一般化したことで、記帳業務の多くが自動化され、地理的な制約がなくなりました。

会計データや証憑をオンライン上で共有できる体制が整った結果、税理士側も場所を問わずスピーディーに業務を遂行できるようになっています。

オンライン顧問契約のメリットと注意点

オンライン顧問契約は、中小企業や若い経営者様に特に大きなメリットをもたらしますが、導入にあたっては注意すべき点もあります。

3つのメリットと2つの注意点についてご紹介します。

1. リモート顧問がもたらす3つのメリット

オンライン顧問契約を導入することで、経営活動の様々な面で効率化や生産性向上が期待できます。

特に以下の3点は、事業の成長に直結する重要なメリットです。

• 業務の効率化と生産性向上
• 迅速な経営支援の実現
• PDCAサイクルの構築

これらのメリットにより、資料の受け渡しや質問がチャットで完結し、やり取りにかかる時間や手間が大幅に削減されます。

さらに、毎月の業績をクラウド上で共有しオンライン面談を通じて分析することで、客観的な第三者の視点を取り入れ、事業のPDCAサイクルを「三日坊主にしない」形で回し続けることが可能になります。

2. 注意すべき2つのポイント

リモート顧問の利便性を最大限に活かすためには、以下の2つの注意点を理解し、適切に対応することが重要です。

これにより、トラブルなくスムーズな連携が可能です。

• 情報のセキュリティリスク
• コミュニケーションの認識齟齬

資料をクラウドで共有するため、セキュリティ対策がしっかりしているか、使用するツールの安全性を必ず確認する必要があります。

また、対面でない分認識の齟齬が生まれないよう、質問や要望はチャットで簡潔かつ明確に伝え、テキストベースのやり取りを充実させることが重要です。

必要な準備・資料・通信環境などのチェックポイント

オンライン顧問契約を最大限に活用し、業務効率をアップさせるために、契約前に以下の準備をしておきましょう。

1. 会計データと資料のデジタル化

オンライン顧問契約では、資料や会計データをデジタルでスムーズに共有する体制が不可欠です。

• クラウド会計ソフトの導入
• 資料のPDF化・クラウド管理

クラウド会計ソフトの導入により、会計データが税理士とリアルタイムで共有され、記帳業務が効率化されます。

また、領収書や請求書、通帳の明細などはPDFデータとして出力・保存し、Google DriveやDropboxなどの共有ストレージで一元管理する体制を整えましょう。

2. 相談・通信環境の整備

税理士との円滑なコミュニケーションを確立するために、以下のツールの準備が必要です。

• Web会議ツールの準備
• ビジネスチャットの活用

ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールが問題なく利用できる通信環境とデバイスを用意し、オンライン面談に備えましょう。

さらに、Chatworkやslackなどセキュリティレベルの高いビジネスチャットツールでのやり取りに慣れておくことが、リモート顧問のメリットを最大限享受できるポイントになります。

オンライン契約をスムーズに進めるためのプロセス

リモート顧問契約は、対面契約と遜色なくスムーズに完結できます。

当事務所では、お問い合わせからご契約まで、すべてオンラインで対応可能です。

具体的なプロセスは以下の通りです。

当事務所のオンライン顧問体制と料金・流れ

当事務所は、オンラインの効率性と「包括的なサポート」を両立させる体制を整えています。

1. 独自のオンライン活用体制

弊所では、ほとんどのお客様とZoomでのご面談を実施しており、会計資料も共有ストレージでやり取りすることで、お客様の手間は最低限で済んでいます。

特に力を入れているのが、毎月の業績をご報告する「ドリカムな月次決算」です。

オンライン面談を通じて、業績シミュレーションツールを活用し、目標達成に必要な手を俯瞰的に検討できます。

2. 料金・サポート内容

料金はお客様の事業規模や経理体制、ご希望の面談頻度に基づき、柔軟に対応させていただきます。

顧問料＋オプション（記帳代行、年末調整など）の構成でお見積りを作成します。

オンライン体制をフルに活用することで、時間や場所にとらわれず、質の高い「鉄のディフェンス」（節税対策）と、資金繰りのパートナーとしてのサポートを提供いたします。

起業や税金節約、税理士に対するご希望など、ざっくばらんに何でもご相談いただけます。

初回ご相談は60分無料です。

【お問い合わせはこちらから】

投稿者プロフィール

監修者　小林暢浩（税理士小林ノブヒロ事務所　代表税理士）

中小企業の経営者様の「一番身近で頼りになるパートナー」として、税務・会計を軸にしながら「お金に関する様々なお悩み」に幅広く寄り添うサービスを展開。
特に、経営者様が安心して本業に専念できる環境づくりと信頼関係の構築には定評がある。千代田区、文京区、神田地区を中心に地域に密着したサポートを提供している。

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